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6月3日期货分析  

2008-06-03 10:03:34|  分类: 期货分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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注意事项:
1. 标普调降了三大券商美林、摩根士丹利、雷蔓兄弟的信贷评级,理由是"这些券商仍有可能进一步减计资产",继续担忧次贷风险。
橡胶
1. 昨日基金的交易方向不明显,多空都有
2. 期现价格重新倒挂,月间价差扩大
3. RSS3现货价格3190美金,SIR20现货价格3110美金
小结:橡胶已经短期见顶,但这次急速下跌后,操作会有一定的困难。原因是橡胶的季节性因素依然会有所表现,但今年表现的幅度会小一些。快跌之后就有反弹了
金属:
1.美国供应管理协会(ISM)周一公布,5月制造业指数升至49.6,虽高于预期,但仍显示工厂活动连续第四个月萎缩。周二将公布4月工厂订单和华盛顿消费者信心指数,周三将公布非农生产力终值,周五将公布非农就业人口数据。
2.分析师称市场缺乏中国消费者买盘,及库存增加是压低铜价的原因。
3.目前铝库存高于1,070,000吨,较年初水准增加了60%左右.但分析师预计有关中国电力供应的疑虑将对铝价构成支撑。
4.智利港口罢工,10艘船货滞留港口。
5.锌国内比价较高,据说有不少套利盘进入。
6.LME铜库存下降1000吨至123950,注销仓单13400,现货3个月升贴水B127。
7.前一交易日现货:铜:国内现货铜价报升水350-450,消费仍然不太好,但国内市场货源也较紧张,尤其是平水铜,持货商有惜售心理,今成交情况仍不太活跃。铝:国内期铝午后震荡收跌,上海现货今主要成交在18560附近,市场成交一般。周末广东市场到货增多,商家不急于清货铝价小涨。锌:现货锌因伦锌暂稳,部分厂商减少出货量令锌价较为坚挺。
小结:铜价跌破8000美元的分水岭后,技术态势继续有利于空方,关注库存和美元。锌价连续下跌,符合我们一直以来对锌基本面的负面评价。
黄金:
1、美国公布的5月制造业指数从4月的48.6涨至49.6,而且结果表明5月制造业萎缩的程度低于预期(预期中值为跌至48.5),一定程度减轻了市场对美国经济加速滑坡的忧虑。美元指数企稳于72.95
2、美国长短期国债收益率差维持在较大水平,反应出市场避险进一步降低。
3、黄金期货主力价格为196.35,黄金现货价格为197.39,伦敦现货金价为891.35。
4、国内黄金期货上目前的现货升水+避险需求降低+美元的近期反弹+消费需求降低,令黄金短期的操作难度较大,方向较为不明。
大豆玉米:
1.大连国产三等大豆4750元/吨(这个价格只是反映趋势);张家港43%豆粕现货报价4000元/吨;张家港四级豆油现货报价10800元/吨;菜籽油湖北现货报价12000元/吨;张家港24度熔点棕榈油现货报价10300元/吨;玉米大连平仓价1690元/吨。
2.截至5月27日,美国大豆的指数基金持仓本周净多为165530手,上周为166136手,略有减持;美豆商业基金的净多持仓本周是114726手,上周是116761手,略有减持。美豆油指数基金的净多持仓是71273手,上周是72721手,基本持平;美豆油商业基金的净多持仓是19296手,上周是21206手,略有减持。


PTA:
1、内盘PTA现货均价8870;外盘PTA现货均价1090美元;内外价差508。
2、MEG现货价上涨至9170,外盘价上涨至1120美元。
3、聚酯价格全线上升,回应上游涨势,尽管幅度不及PTA。
4、仓单注销220张,预报0。
5、料PTA延续稳步上涨趋势。
LLDPE:
1、7042石化出厂均价14230,均价较上周末上调111元,主要参考厂家均有幅度不等上调。
2、现货市场均价14700,其中齐鲁化工城齐鲁石化7042成交价14300,市场看多情绪明显,大多囤货待涨。
3、仓单市场7月合约均价14999。
4、外盘价格稳定,内外价差92元。
燃料油:
1、原油期货结算价涨41美分,至每桶127.76美元。
2、黄埔市场燃料油过驳价4910元,与前一交易日持平。  
3、进口亏损维持在550元/吨左右,新加坡高硫180CST ,CFR黄埔报630.5美元/吨,下跌3.25美元。   
4、黄埔现货相对上海燃油8月升水145元,收窄15元。
白糖:
1. 南宁现货价格3250/吨,未变。常规销量。
2. 泰国原糖进口成本3166元/吨。国内外价差:进口成本-国内现货=-84元/吨。
3. 期现价差:郑糖指数-现货=500元/吨。SR901-SR809=524元/吨(最高533点)。
4. 白糖注册仓单53200张(上日53102张),预报仓单8646张(上日8744张),套保仓单34195张(上日34452张)。
5. 虽然榨季糖产接近尾声并将进入纯销售期,但在内忧外患(内外双过剩)下,郑糖上涨难以持续。郑糖仍将以消化库存、振荡筑底为主。注意昨晚原糖上涨对郑糖的影响。
小麦:
1. 6月2日,优质小麦全国平均价1699元/吨,下跌7元。
2. 期现价差:强麦指数-现货=318元/吨。
3. 优质小麦进口成本2767元/吨,国内外价差:进口成本-国内现货=1068元/吨。
4. 强麦注册仓单20093张(同上日),预报仓单2259张(上日2109张)。套保净空持仓1700张(上日580张)。
5. 强麦下破区间主要是受到资金面因素的影响,强麦下跌企稳后在基本面支撑下以振荡上行为主。市场分析人士认为,今年新小麦

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